上半年我國船舶工業(yè)經(jīng)濟運行分析及下半年走勢預測
2021年上半年,國際航運市場回暖,集裝箱海運需求旺盛,全球新造船市場活躍,我國造船三大指標實現(xiàn)較大增長,國際市場份額保持領(lǐng)先。雖然船舶行業(yè)收入和出口同比增長,但受鋼鐵等原材料價格大幅上漲影響,企業(yè)盈利能力削弱,特別是造船企業(yè)利潤大幅下降,船舶工業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

01 經(jīng)濟運行基本情況

(一)造船三大指標實現(xiàn)較大增長
2021年上半年,全國造船完工量2092萬載重噸,同比增長19.0%;承接新船訂單量3824萬載重噸,同比增長206.8%。截至6月底,手持船舶訂單量8660萬載重噸,同比增長13.1%,比2020年底手持訂單增長21.8%。

全國完工出口船1975萬載重噸,同比增長20.1%;承接出口船訂單3415萬載重噸,同比增長197.8%;6月底,手持出口船訂單7707萬載重噸,同比增長9.4%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的94.4%、89.3%和89%。

(二)行業(yè)利潤增長顯著低于收入
2021年1-5月,全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1066家,實現(xiàn)主營業(yè)務收入1894億元,同比增長14.6%。同期,規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額26.9億元,同比增長5.5%。

(三)船舶出口數(shù)量和金額同比增長
2021年1-5月,我國共計出口各類船舶2189艘,同比增長20.9%,按美元計83.9億美元,同比增長38.5%。出口船舶產(chǎn)品中,散貨船、液貨船和集裝箱船仍占主導地位,出口額合計占比79.4%。其中,散貨船占比37.1%、液貨船占比21.8%;集裝箱船占比20.5%。

02 經(jīng)濟運行中的特點
(一)國家規(guī)劃為高質(zhì)量發(fā)展把定方向
今年3月,《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》正式發(fā)布,明確提出推動船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,鞏固船舶領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力,推進郵輪、大型液化天然氣(LNG)船舶和深海油氣生產(chǎn)平臺等研發(fā)應用。支持深海和極地探測等科技前沿領(lǐng)域攻關(guān),開展蛟龍?zhí)胶6凇⒀執(zhí)綐O二期建設等。國家有關(guān)部門、各地方政府正在研究制定有關(guān)專項規(guī)劃,落實相關(guān)支持政策和配套措施,謀篇布局“十四五”船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

(二)抓住市場回升機遇,承接新船訂單亮眼
上半年,全球新造船成交量達到7497萬載重噸,同比增長222%。我國新承接船舶訂單量占全球總量51%,月均接單量達到637萬載重噸,是同期造船完工量的1.8倍,創(chuàng)金融危機以來新高。我國船企抓住全球集裝箱船市場緊缺的機遇,共承接了53艘15000TEU及以上超大型集裝箱船訂單,占世界總量57%。我國繼續(xù)保持散貨船市場優(yōu)勢地位,共承接1667.4萬載重噸散貨船,占全球總量91%。

(三)國際市場份額繼續(xù)領(lǐng)先
上半年,我國造船三大指標國際市場份額均保持在四成以上,造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的44.9%、51.0%和45.8%;產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高,造船完工量前10家企業(yè)占全國75.7%,比2020年底提高5.1個百分點;新接船舶訂單前10家企業(yè)占全國79.5%,比2020年底提高5.3個百分點;手持船舶訂單前10家企業(yè)占全國71.4%,比2020年底提高3.4個百分點。龍頭企業(yè)競爭能力進一步提升,分別有6家、6家和6家企業(yè)進入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強。

(四)高端產(chǎn)品取得突破,綠色轉(zhuǎn)型速度加快
上半年,我國在高技術(shù)船舶和海洋工程裝備研發(fā)和建造領(lǐng)域不斷取得新的突破,多型綠色動力船舶實現(xiàn)批量接單。

(五)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈更加完善
上半年,我國船舶配套產(chǎn)品研制取得新進展,部分項目實現(xiàn)批量裝船。受新冠疫情影響,部分國外配套產(chǎn)品無法按時到廠,為確保在建船舶與海洋工程裝備按時交付,國內(nèi)船舶配套企業(yè)與總裝企業(yè)積極配合,做好產(chǎn)品替代和安裝調(diào)試工作,保障了產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定。

03 經(jīng)濟運行中的問題和困難
(一)原材料價格上漲對行業(yè)影響巨大
上半年,鐵礦石、銅、鋁等大宗商品價格快速上漲,船用材料市場價格創(chuàng)出近十年新高。根據(jù)推算,我國造船企業(yè)原材料采購成本將比2020年增長40%以上,大部分船舶企業(yè)手持船舶訂單保持盈利極具挑戰(zhàn)。截至5月底,造船企業(yè)利潤總額僅為10.2億元,同比下降40.0%,增產(chǎn)不增利的跡象明顯。

(二)船舶行業(yè)用工難問題日益突出
近年來,受城市基礎設施建設和風電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的影響,沿海地區(qū)船舶企業(yè)的熟練焊工、機加工等工人流失嚴重,同時,快遞行業(yè)也吸引了一批船舶企業(yè)職工,年輕勞動力不足直接造成船廠工人年齡結(jié)構(gòu)偏大,行業(yè)可持續(xù)發(fā)展存在隱患。除此之外,由于船舶企業(yè)長期效益不高,難以吸引到優(yōu)秀高校畢業(yè)生,很多船舶與海洋工程類專業(yè)畢業(yè)生也不愿到船舶企業(yè)中工作。目前,船舶企業(yè)面臨的優(yōu)秀技術(shù)人才和熟練技術(shù)工人雙缺局面或?qū)⑷找鎳乐亍?/span>

(三)匯率波動加大船舶企業(yè)經(jīng)營風險
上半年,受全球經(jīng)濟不平衡復蘇和美聯(lián)儲政策變化等因素影響,人民幣兌美元匯率雙向波動幅度增大。今年初至6月底,人民幣兌美元中間價雙向波動達到3.25%。人民幣匯率快速升值既加大了企業(yè)的經(jīng)營風險,又影響了船企的國際競爭力。當前,我國骨干船企手持訂單相對飽滿,為避免遠期匯率風險,已開始控制接單節(jié)奏。匯率短期的快速波動,對船舶企業(yè)如何做好新船訂單承接和配套物資采購決策造成巨大壓力。

04 下半年走勢和全年市場預測
上半年,在新冠疫苗供應的改善和財政刺激政策的作用下,全球經(jīng)濟小幅回升。但國內(nèi)外環(huán)境依然錯綜復雜,不確定不穩(wěn)定因素依然較多。國際貨幣基金組織(IMF)預測2021年全球經(jīng)濟增速將約為6%,全球經(jīng)濟復蘇將帶動國際海運貿(mào)易回暖,預計全年海運貿(mào)易增速將超過4%。

下半年,國際航運市場仍將保持一定熱度,但新船訂單量較上半年將有所回落,預計2021年全球新船訂單將突破1億載重噸,有望達到1.2億載重噸水平;造船完工量在9000萬載重噸左右,年底手持船舶訂單將回升至近2億載重噸水平。我國新船訂單量有望達到5000萬載重噸,預計全年完工交付船舶約3600萬載重噸,手持訂單將回升至8700萬載重噸左右。

05 相關(guān)建議
(一)抓住國際海事新規(guī)帶來的新機遇
近年來,國際海事組織(IMO)在環(huán)保方面的立法逐漸加快,更多新要求將陸續(xù)出臺。與此同時,我國提出的“碳達峰、碳中和”目標對船舶工業(yè)綠色發(fā)展提出了新的要求。我國船舶企業(yè)應積極落實綠色發(fā)展理念,積極開展綠色船舶產(chǎn)品和綠色制造技術(shù)的研發(fā)應用,緊緊抓住國際海事新規(guī)帶來的市場新機遇,為早日實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”目標做出應有的貢獻。

(二)加強鋼鐵等原材料價格宏觀調(diào)控
上半年,原材料價格的過快上漲,不僅會對我國船舶與海洋工程裝備制造業(yè)造成極大影響,而且會嚴重沖擊我國制造領(lǐng)域的各個行業(yè)。建議相關(guān)政府部門應持續(xù)高度重視此問題,繼續(xù)使用宏觀調(diào)控手段控制原材料價格的非理性上漲,保護我國船舶工業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

(三)船舶企業(yè)應高度重視勞動力短缺問題
當前,勞動用工問題已經(jīng)嚴重影響到行業(yè)健康發(fā)展。政府有關(guān)部門和船舶企業(yè)應給予高度重視,并采取積極有效措施。一方面,造船企業(yè)應加強勞務工隊伍管理,探索改革現(xiàn)有用工模式,培育出一只穩(wěn)定、高效的勞務工隊伍。另一方面,分類施策,根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有基礎和條件,扎實提升生產(chǎn)效率,穩(wěn)步發(fā)展自動化工裝、提升信息化水平和推進智能制造相關(guān)技術(shù)的應用,緩解當前緊張的用工形勢。除此之外,船舶企業(yè)應加大與船舶類院校合作,提高教育質(zhì)量,加強設計和技術(shù)類人才的培養(yǎng)力度,打造校企合作新機制。